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日本调和油生产商追随原始设备制造商

日本大型润滑油公司出光兴产公司和 JX Nippon & Energy Corp 正在追随日本汽车制造商在泰国和越南的扩张,这两家公司正在这些国家投资建设调和油工厂。

今年年初,两家公司在越南海防市 Dinh Vu 工业区启动了其调和油工厂,目的主要是供应在附近设有工厂的日本原始设备制造商。

JX Nippon 的目标是占有越南润滑油市场的 10%,其年产量为 40,000 千升;而出光兴产的工厂的年产量为 35,000 千升。 此外,出光兴产告诉《Lube Report Asia》,它最近会将调和油工厂扩张到泰国,以满足该国原始设备制造商的需求增长。

“出光兴产和 JX Nippon 是日本原始设备制造商的初始灌装和服务灌装的主要供应商。”SBA Consulting LLC 的总经理 Stephen B. Ames 说道。 “两家公司都追随日本汽车发动机和装配工厂的脚步,扩大了他们在海外的供应。 泰国和越南也不例外。”

两家公司都瞄准了亚洲新兴的润滑油市场,并将此市场列入其中期的核心扩张计划。 出光兴产在海外共有九个调和油工厂,其中有八个在亚洲,一个在美国。 该公司的目标是提高在海外的润滑油销售量,以将其整体销售量从 2012 年的 970,000 千升提高到 2015 的 130 万千升。 在 2013 年,公司报告其销售量为 104 万千升,较前一年上涨了 9%。

JX Nippon 也有相似的计划。 “该公司在去年讨论其中期计划时表示:“我们想要通过生产和推销润滑油来扩张到印尼和越南等亚洲润滑油市场。” JX Nippon 在海外共有九个润滑油工厂,其中有八个在亚洲,一个在美国。其首个海外润滑油工厂是于 1994 年在中国建立的。 据该公司上个月在新闻发布会中所述,它目前在海外的润滑油年销售量约为 500,000 千升, 随着它开始在新兴市场进行投资,该公司在 2020 年的目标销售量约为 900,000 千升。

他们为自己的扩张能支持日本原始设备制造商对润滑油的需求感到很满意。”Ames 继续说道。 “至于越南,运输行业生产的绝大多数都是日本摩托车(而不是轿车)和日本商用卡车。 因此他们可以很好地进入这一市场。”

三月份,本田越南生产了 1,500 万辆摩托车。 根据日本贸易振兴会四月份发布的数据,丰田在泰国是领导品牌,其市场份额为 33.5%。 本田在该国是第二大领导品牌,市场份额为 16%,其 2013 年的销售量比 2012 年增加了 24.5%。

除了为扩张到老挝和柬埔寨等附件市场建立据点外,这些海外工厂还拥有有利的成本结构。

“从生产成本角度来讲,越南和泰国同日本相比都有工资低廉、其他固定成本便宜等优势,并且在这两个国家可以通过在当地而不是从日本调和/供应来节约物流成本。”Ames 说道。他还补充道,两家公司都从韩国、新加坡、马来西亚和台湾进口其 API 第二类和第三类基础油,以支撑他们在泰国的业务。

“泰国和越南都是年轻的国家,人口在不断增长,人们对摩托车和汽车的拥有率也在不断上升,而且这两国相对于日本和该区域的大多数其他国家/地区(包括中国)而言具有成本优势。”Freedonia Group 的行业分析师 Jason Carnovale 赞成地说道。

Carnovale 解释道,另一个推动因素是“日本的润滑油市场非常成熟,即使润滑油需求会增长,在近期的增长也有限。””

尽管大多数已经扩张到越南和泰国的日本原始设备制造商使日本的润滑油供应商多了一项优势,但“大多数大型国际润滑油商家在过去 20 多年里都已扩张到越南和泰国。”Ames说道。” 英国石油公司 (Castrol) 在越南持有的市场份额最大,约为 25%。 壳牌、埃克森美孚和雪佛龙也是大型供应商。 在泰国,这四家公司持有的市场份额也都是双位数。”

““这些国家的润滑油市场是由国内石油公司(越南的 Petrolimex 和泰国的泰国国家石油公司)以及国际供应商联合供应的。”” Carnovale 补充说。“壳牌、道达尔、Pertamina (印尼国家石油公司)、埃克森美孚、马石油和其他公司在这些国家/地区已经非常活跃,因而这些市场的竞争也非常激烈。”